大潤(rùn)發(fā)轉(zhuǎn)型會(huì)員店，還有多少中產(chǎn)能接盤？
2024才剛開年，大潤(rùn)發(fā)就接著關(guān)閉了4家門店。市場(chǎng)消息稱，大潤(rùn)發(fā)在江蘇鎮(zhèn)江、四川德陽、湖南株洲相繼傳出關(guān)店消息。從2023年至今，至少13家大潤(rùn)發(fā)閉店或宣布閉店。回望2017年，阿里巴巴以224億港幣入股大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售，轟動(dòng)一時(shí)。阿里巴巴CEO張勇信誓旦旦地說：“我們婚前把婚后怎么過日子已經(jīng)談得很好了，以后會(huì)一起努力，讓高鑫零售成為中國(guó)新零售世界當(dāng)中一顆璀璨的新星”。如今7年時(shí)間過去了，大潤(rùn)發(fā)（高鑫零售）不僅“新零售”轉(zhuǎn)型沒有成功，其業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)盈為虧，阿里也在考慮出售大潤(rùn)發(fā)（高鑫零售）。由此也不禁令人唏噓，曾經(jīng)的“連鎖超市大王”大潤(rùn)發(fā)到底遭遇了什么？大潤(rùn)發(fā)接連關(guān)閉的同時(shí)，到底是誰又在擴(kuò)張？倉(cāng)儲(chǔ)制會(huì)員店真的是傳統(tǒng)商超的避難所嗎？多家大潤(rùn)發(fā)宣布關(guān)店針對(duì)多家大潤(rùn)發(fā)宣布關(guān)店一事，大潤(rùn)發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，閉店和新開店都是很正常的經(jīng)營(yíng)動(dòng)作，是正常的區(qū)域經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整?！伴]店一方面是因?yàn)槲飿I(yè)的原因，另一方面是在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營(yíng)策略調(diào)整，如改造成會(huì)員店。”租約到期、經(jīng)營(yíng)調(diào)整是一方面原因，而電商沖擊、消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的改變、實(shí)體店高昂的運(yùn)行成本以及同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)是大潤(rùn)發(fā)轉(zhuǎn)型的另一方面原因。大潤(rùn)發(fā)是運(yùn)營(yíng)了20多年的老牌商超企業(yè)，1998年在上海開設(shè)第一家超市門店，2010年大潤(rùn)發(fā)營(yíng)收入達(dá)404億元，成為“中國(guó)超市之王”。2011年7月，大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售公司在香港公開上市，根據(jù)大潤(rùn)發(fā)官網(wǎng)顯示，截至2021年，大潤(rùn)發(fā)已在中國(guó)大陸地區(qū)成功開設(shè)近500家綜合性大型超市，遍布華東、華北、東北、華中、華南五大區(qū)域，市場(chǎng)份額多年保持國(guó)內(nèi)零售行業(yè)第一。2017年時(shí)，大潤(rùn)發(fā)還被阿里巴巴看上了，阿里巴巴以224億港幣入股大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售，隨后阿里巴巴不斷增持高鑫零售的股份，在2020年，阿里巴巴直接和間接共持有高鑫零售72%股份，成為高鑫零售的控股股東。但是大潤(rùn)發(fā)的下坡路來得也快，2021-2022年大潤(rùn)發(fā)業(yè)績(jī)開始出現(xiàn)頹勢(shì)。高鑫零售財(cái)報(bào)顯示，公司在2021年4月1日—2022年3月31日實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入881.34億元，同比下降29.27%；歸屬母公司凈虧損7.39億元，同比止盈轉(zhuǎn)虧，上一年同期凈利35.72億元。近兩年，高鑫零售的業(yè)績(jī)也沒有起色。2023財(cái)年，高鑫零售期內(nèi)收入836.62億元，同比下降5.1%。而近日，2024財(cái)年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，其營(yíng)收不僅下滑超10個(gè)點(diǎn)，期間虧損額更是達(dá)到了3.78億元。而對(duì)于此次大潤(rùn)發(fā)超3億人民幣的虧損，讓許多人都難以置信，也難怪不久前，阿里巴巴宣稱將考慮退出新零售業(yè)務(wù)（包括大潤(rùn)發(fā)的母公司高鑫零售）。事實(shí)上，除了大潤(rùn)發(fā)之外，家樂福、沃爾瑪也相繼閉店。從2023年以來，從上海、北京、南京到深圳，多地家樂福門店出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，累計(jì)150家門店關(guān)閉；沃爾瑪也是如此，從2016年至今，沃爾瑪在國(guó)內(nèi)已經(jīng)關(guān)閉了約140家門店：永輝超市目前已開業(yè)門店數(shù)量為1001家，較2019年時(shí)的高點(diǎn)1440家減少了400多家。更有一些玩家已經(jīng)黯然退場(chǎng)，連鎖超市比宜德在其微信公眾號(hào)發(fā)布公告，宣布于2023年12月22日起暫停營(yíng)業(yè)。從近十年的數(shù)據(jù)看，我國(guó)大型超市正在以平均每年關(guān)閉690家門店的數(shù)量縮減。2012年，我國(guó)大型超市門店總數(shù)為11947個(gè)，到2021年門店總數(shù)縮減到5340個(gè)，下降率達(dá)57.8%。傳統(tǒng)商超走上了下坡之路。到底是誰在擴(kuò)店？傳統(tǒng)商超接連閉店的同時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市卻逆勢(shì)擴(kuò)張。倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員超市是指以會(huì)員制為基礎(chǔ)，精選高性價(jià)比商品，庫(kù)存和銷售合一的零售業(yè)態(tài)。倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市模式在1954年起源于美國(guó)，1996年開始逐步進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，并于近幾年迅速發(fā)展。與傳統(tǒng)超市大部分利潤(rùn)來源于進(jìn)售差價(jià)不同，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市利潤(rùn)來自于會(huì)員費(fèi)和自營(yíng)產(chǎn)品。所以會(huì)員數(shù)量和留存率也是各家角逐的重點(diǎn)所在。2012—2023年，倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員超市在中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模始終保持在200億元以上，2023年達(dá)364億元，同比增長(zhǎng)8.7%——高于2023年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額7.2%的增長(zhǎng)率。目前，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店逐漸呈現(xiàn)出盒馬、山姆、Costco“三足鼎立”的局面。以山姆為例，截至2023年底，沃爾瑪在中國(guó)擁有47家山姆會(huì)員店。根據(jù)沃爾瑪最新財(cái)報(bào)，2024財(cái)年第四季度國(guó)際市場(chǎng)（美國(guó)以外市場(chǎng)）凈銷售額為276億美元，同比增長(zhǎng)13%，其中在華的山姆會(huì)員店和電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)不錯(cuò)。倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市之所以迅速發(fā)展，筆者認(rèn)為至少有以下幾點(diǎn)原因。第一，是消費(fèi)者的消費(fèi)分級(jí)，一部分消費(fèi)者的消費(fèi)升級(jí)。如今一部分消費(fèi)者已經(jīng)不單單關(guān)注價(jià)格，也更加注重購(gòu)物體驗(yàn)和品質(zhì)，相比于傳統(tǒng)商超來說，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市能提供一些獨(dú)家商品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，因此吸引了大量消費(fèi)者的關(guān)注。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的滿意度中，超八成的消費(fèi)者對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市提供的服務(wù)感到滿意，超四成的消費(fèi)者表示十分滿意。比如，山姆超市有很多網(wǎng)紅產(chǎn)品，比如35.8元24個(gè)的麻薯、39.8元一整只的烤雞、68元16個(gè)的瑞士卷等，這些商品憑借性價(jià)比高，不斷“出圈”吸引了不少人來辦會(huì)員卡。艾媒咨詢數(shù)據(jù)也顯示，讓消費(fèi)者愿意前往倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市購(gòu)物的最大原因是精選商品（72.6%），其次為產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠（67.9%），獨(dú)有或新穎產(chǎn)品（63.8%）和良好售后服務(wù)（59.6%）。 “大牌多、性價(jià)比高、不用選”是消費(fèi)者對(duì)山姆的一致評(píng)價(jià)，甚至“去不去山姆”成為一種新的社交方式。第二，是會(huì)員制度帶來的優(yōu)勢(shì)。在付費(fèi)會(huì)員制的情況下，商超人流控制得比較好，服務(wù)體驗(yàn)會(huì)升級(jí)，對(duì)會(huì)員制超市來說，會(huì)員費(fèi)既是一項(xiàng)收入，也是篩選客流的好辦法，專注服務(wù)好一批人群，而不是所有人。會(huì)員制度既是因，也是果。第三，是供應(yīng)鏈的優(yōu)化。通常傳統(tǒng)商超，SKU數(shù)量可達(dá)上萬，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店則只有幾千個(gè)，但這幾千個(gè)SKU都是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店精選后的商品，通常與供應(yīng)商的深度合作獲得更多的采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，以接近成本的商品價(jià)格來吸引會(huì)員，并獲得高客單價(jià)、高復(fù)購(gòu)率、高周轉(zhuǎn)率。比如山姆有一款谷飼牛肉，是“最受中國(guó)會(huì)員喜愛”排名前三的自有品牌單品，憑借供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，這一塊澳洲西冷牛排的價(jià)格壓到了30元。而盒馬之所以能快速跑出來，核心優(yōu)勢(shì)也在于它的生鮮產(chǎn)品供應(yīng)鏈。目前，盒馬在全球擁有超過7萬畝地，可以提供超過5000種不同種類的水果、蔬菜、肉類和海鮮。綜上所述，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市逆勢(shì)擴(kuò)張的原因主要是消費(fèi)者消費(fèi)需求變化、會(huì)員制度優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)化等因素的共同作用。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)將會(huì)獲得持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2024年將達(dá)387.8億元。線下商超轉(zhuǎn)型并不容易時(shí)代和你說再見，連一聲招呼都不會(huì)打，從當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展來看，線下超市的衰落已成定勢(shì)。也因此，近年來傳統(tǒng)線下超市都將轉(zhuǎn)型發(fā)展作為了其未來之重點(diǎn)，大潤(rùn)發(fā)永輝超市、fudi、麥德龍都在加速布局倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，就連線上平臺(tái)東方甄選也來湊個(gè)熱鬧。以大潤(rùn)發(fā)為例，這兩年大潤(rùn)發(fā)將側(cè)重點(diǎn)放在了會(huì)員店的開拓上，在常州、揚(yáng)州、南京等多地都開出了M會(huì)員商店。值得一提的是，M會(huì)員商店今年4月在揚(yáng)州開出全國(guó)首店后，已成為揚(yáng)州地標(biāo)性商業(yè)體，付費(fèi)會(huì)員數(shù)近10萬。筆者從會(huì)員費(fèi)用、會(huì)員權(quán)益、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)三個(gè)方面對(duì)比了市面上火熱的幾家會(huì)員店，大家可以自行感受下哪家性價(jià)比高？由首席商業(yè)評(píng)論整理，商家政策可能調(diào)整，請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)入局倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的企業(yè)至少有11家，門店數(shù)量超過150家。越來越擁擠的市場(chǎng)下，圍繞門店、供應(yīng)鏈、渠道等維度的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。比如之前，山姆與盒馬之間的“價(jià)格戰(zhàn)”打得火熱。最先是一塊榴蓮千層蛋糕引發(fā)的“商戰(zhàn)”，一盒凈重1千克的榴蓮千層在山姆售賣128元，盒馬X會(huì)員店將1千克榴蓮千層的價(jià)格降到99元，隨后山姆加入被迫降價(jià)，將該蛋糕的價(jià)格修改為98.9元，盒馬緊隨其后將價(jià)格再次降為89元，山姆又隨之再次降價(jià)，僅賣88元，最終以山姆停留在85元，盒馬降至79元結(jié)束。不僅是榴蓮千層蛋糕，后續(xù)還有月餅、西瓜、雞蛋等產(chǎn)品，盒馬和山姆“血拼”價(jià)格，只有消費(fèi)者樂呵呵。2024年一開年，盒馬的折扣化策略仍在繼續(xù)。2月18日，盒馬開始在北京、南京、長(zhǎng)沙三地的81家盒馬鮮生店試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)線上線下同步低價(jià)，并普遍下調(diào)了商品價(jià)格。沃爾瑪大賣場(chǎng)也加入了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的行列當(dāng)中。今年1月17日，沃爾瑪中國(guó)宣布，賣場(chǎng)增設(shè)1.99元、9.9元、19.9元折扣專區(qū)，推出多款折扣商品。比如每斤不超過9.9元的“冷鮮豬肉一刀切”，19.9元的洗發(fā)水、沐浴露……對(duì)于消費(fèi)者而言，這樣的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)自然是多多益善，但對(duì)于零售企業(yè)來說，降價(jià)的背后是“難以言說”之痛。譬如，從財(cái)報(bào)來看，2024財(cái)年第四季度，沃爾瑪在中國(guó)市場(chǎng)凈銷售額40億美元，同比僅增長(zhǎng)11.3%，可比銷售增長(zhǎng)也僅有6.6%，是過去五個(gè)季度中增長(zhǎng)最慢的一次。盒馬的戰(zhàn)略也發(fā)生轉(zhuǎn)變，一方面是盒馬鮮生門店停止開通和續(xù)費(fèi)會(huì)員（已開通的會(huì)員仍可正常享受會(huì)員權(quán)益），實(shí)行全面折扣化策略，很多商品價(jià)格直接拉到之前會(huì)員折扣后的價(jià)位；另一方面是全新推出“盒馬X會(huì)員店VIP卡”，僅在盒馬X會(huì)員店使用，從策略上看盒馬X會(huì)員店是在加大倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員制賽道上的投入，與盒馬鮮生店的策略區(qū)別開。雖然倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店被認(rèn)為是傳統(tǒng)商超支撐業(yè)績(jī)的出路，但想做好也沒那么容易。首先，很多傳統(tǒng)超市轉(zhuǎn)型倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市剛開始轉(zhuǎn)型，品控和議價(jià)能力還得打一個(gè)問號(hào)，其次，在盒馬“移山價(jià)”、美團(tuán)“拔河價(jià)”的壓迫下，傳統(tǒng)商超也不得不犧牲毛利率以換取市場(chǎng)，短期內(nèi)依然是沉重的負(fù)擔(dān)。再者，消費(fèi)者真的需要那么多會(huì)員店嗎？愿意支付會(huì)員的群體還能擴(kuò)大多少，而且已經(jīng)辦了一張會(huì)員卡了，傳統(tǒng)超市想要撬動(dòng)消費(fèi)者再買一張，并不簡(jiǎn)單。參考資料：《超市行業(yè)大洗牌，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市為何能殺出重圍？》圖數(shù)室《中產(chǎn)在縮水，為啥中產(chǎn)樂園（倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市）卻在狂飆？》老唐話生鮮《2023—2024年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及消費(fèi)行為研究報(bào)告》艾媒咨詢
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