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這是反叛者的至暗時刻。

——《星球大戰(zhàn)：帝國反擊戰(zhàn)》2008年7月10日，正好是10年前的這個月，蘋果首次推出App Store，開啟了具有劃時代意義的產(chǎn)品與初創(chuàng)公司顛覆式創(chuàng)新的序幕，可以稱之為消費互聯(lián)網(wǎng)革命。

正如再早10年的互聯(lián)網(wǎng)革命一樣，消費互聯(lián)網(wǎng)革命催生了創(chuàng)業(yè)公司從默默無聞成長為行業(yè)巨頭，所有這些都歸功于智能手機這一新平臺的崛起。

2008年，智能手機用戶數(shù)為2.37億，而5年后，這一數(shù)字已經(jīng)增長6倍以上，達到14億。

而到今天，智能手機用戶已有近30億。

這組數(shù)字意味著什么，有多了不起，可以說，智能手機在整個技術(shù)史上都是發(fā)展最迅猛的技術(shù)。

這場顛覆的主力成員有哪些？我們可以看到，Pinterest、WhatsApp和Uber都是在2009年上線的。

2010年，Instagram和小米創(chuàng)立，2011年是Snapchat，2012年是今日頭條。

這些都是消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最具代表性的創(chuàng)業(yè)公司，這些每天觸達10億以上移動端用戶，已然成為我們社會生活基礎(chǔ)設(shè)施的巨頭公司，都是在2009到2012年之間成立的。

百年一遇的，動輒百億美金估值的巨型消費類企業(yè)，竟然連續(xù)四年每年出現(xiàn)。

這大概是我們能遇到的最激動人心的事了。

這批消費端的顛覆者們?nèi)ο蚯埃瑒莶豢蓳酢?/p>

至少在2013年之前是這樣。

1 顛覆者的黃金時代為了勾勒出這場變革的時間進程，我們來看看Crunchbase上“優(yōu)等生們”的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

我調(diào)用了所有2005年以來消費端的獨角獸（估值達到10億美金以上的初創(chuàng)公司），并根據(jù)創(chuàng)始日期來繪制了這張表。

如我所料，圖中陡峭的增長開始于2009年，這恰恰是以App Store的推出以及緊隨其后的Airbnb和Instagram等消費巨頭的成立為標志的移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟興起的時間點。

而奇怪的是，到了2013年，出現(xiàn)了同樣陡峭的下行，形成了所謂鈴鐺形的曲線。

我們可以說，消費型初創(chuàng)公司的黃金時代出現(xiàn)在2009年到2012年，之后便走了下坡。

但也許這張圖根本不是事實的全部。

公司的發(fā)展壯大總需要時間吧？舉例來說，一個在2018年創(chuàng)立的偉大的面向消費者的初創(chuàng)公司，需要經(jīng)過若干年發(fā)展壯大也同時達到可觀的估值。

所以可能我們覺得這個年份出產(chǎn)的獨角獸少僅僅因為我們截取的時間段。

這個觀點無疑是對的。

如果站在足夠久的未來回頭看，2018年創(chuàng)立的公司中長成獨角獸的絕對會超過這張照片上的0家。

但這依然解釋不了圖上2013、2014的驟然下降。

那些公司到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展了4、5年的時間，能跑出來的公司應(yīng)該早就跑出來了 。

換句話來說，對于創(chuàng)立于2013、2014的獨角獸公司，他們到如今應(yīng)該已經(jīng)足夠成熟，所以即使我們再等上幾年，他們的數(shù)量也不會發(fā)生重大變化。

為了更好的表明這個觀點，我們再來看一下同一張表格，唯一的不同是，這次我們加上企業(yè)服務(wù)端的獨角獸公司。

我們可以看到，發(fā)展得好的企業(yè)服務(wù)端的創(chuàng)業(yè)公司在上圖中的表現(xiàn)非常穩(wěn)健。

這讓2009-2012年消費端公司的集中趨勢越發(fā)明顯。

但最有趣的恰恰是2013、2014年：在消費端獨角獸數(shù)量陡然下降的時候，企業(yè)服務(wù)端強勢崛起。

換句話說，對于2013、2014年成立的企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司，這幾年的時間已經(jīng)足夠讓他們中的佼佼者脫穎而出，所以我們已經(jīng)可以對這個年份做一個結(jié)論。

同樣，如果現(xiàn)在要對2015-2018創(chuàng)立的公司下結(jié)論還為時過早，過幾年再看，獨角獸數(shù)量會比現(xiàn)在看多一些。

總的來說，我們在現(xiàn)在的時間節(jié)點上已經(jīng)可以對2013、2014年成立的公司做一些梳理總結(jié)了，不論是消費端還是企業(yè)服務(wù)端。

我得出的結(jié)論是，消費端創(chuàng)業(yè)公司能夠跑出來成為巨頭的概率從2013年起越來越低。

2 巨頭的反擊雖然過去5年消費端也產(chǎn)生了一些大的創(chuàng)業(yè)公司，但速度、規(guī)模與2009-2012的全盛時期不可同日而語。

同樣，那些消費端最偉大的創(chuàng)業(yè)公司都是在這意義非凡的四年間創(chuàng)立的。

想想Uber, Pinterest和Snapchat，我們不禁要問，下一個Uber, Pinterest和Snapchat在哪兒？消費端的顛覆者們到底怎么了？是隨著智能手機用戶量增長，消費者的潛在行為發(fā)生了變化？答案顯然不是。

智能手機的用戶增長比過去任何時候都強勁，2013年至今新增智能手機用戶達15億。

但移動端用戶需求的最大受益者已然發(fā)生了變化。

2009-2012年，創(chuàng)業(yè)公司以顛覆者之姿享受了移動互聯(lián)網(wǎng)的第一波紅利，而從2013年起，智能手機增長的受益者們變成了完全不同的群體：帝國級的超級巨頭。

所謂帝國，即是消費科技領(lǐng)域的市場霸主，他們是曾經(jīng)失敗的大衛(wèi)，現(xiàn)在是占主導(dǎo)地位的歌利亞。

這當中也包括那些曾經(jīng)的顛覆者，包括Uber，Pinterest和Snapchat，他們從創(chuàng)業(yè)公司中冉冉升起的新星已經(jīng)成長為當之無愧的行業(yè)巨頭。

但仍然沒有誰能比FAANG更具代表性，更能詮釋所謂“帝國”——Facebook, Apple, Amazon, Netflix 和Google.在2008年App Store問世的時候，按市值計算，F(xiàn)AANG中沒有一個被列為全球30大最有價值的公司。

而就在10年后，這五家公司的總市值增加了大約3萬億美金。

其中四家（除了Netflix）都名列全球十大最有價值公司之列。

而唯一沒有進入前十的Netflix恰恰是FAANG中增長最快的，它的市值在10年里增加了100倍。

但更有趣的是，這火箭一般的增速是從什么時候開始的。

從下圖中我們發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)AANG80%的增長正是從2013年開始的。

2013年之前的增長已經(jīng)是可圈可點，但在2013年之后堪稱爆炸性的增長。

在上面這張圖表中，我甚至不得不隱去了Netflix，因為把Netflix加上去之后，它那過分陡峭的斜率會讓其他公司的增長線看上去幾乎是平的……（見下圖）同時，在過去5年中，Snapchat市值增長200,00%，今日頭條市值增長100,00%，Uber增長2,000%, Pinterest和小米增長了600％。

而Instagram以驚人的1,000億美元的估值成為有史以來最成功的的收購之一，這筆收購的賬目收益達到100,00%。

所以，大贏家不僅僅是FAANG。

對那些在2013年前已經(jīng)跑出來的小巨頭們而言，這五年繼續(xù)擴大了他們的領(lǐng)先優(yōu)勢。

可以說，2009到2012年讓新玩家們跑了出來，而2013-2018則讓領(lǐng)跑者們進一步鞏固了領(lǐng)先地位。

3 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，流量分配，人才聚集顛覆已然停滯，超級巨頭們絕對統(tǒng)治了后APP Store時代。

這是為什么？是什么決定性的因素讓超級巨頭打了如此漂亮的翻身仗？第一個決定性的因素是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)帝國們將這種效應(yīng)與智能手機的完美結(jié)合被放到最大。

之前消費端也不乏超級巨頭——從沃爾瑪、迪士尼到Nike、美國在線等等，但從來沒有任何消費端的公司能夠?qū)⑺幸苿佣擞脩暨B接在一起，并反哺整個生態(tài)。

隨著Snapchat的用戶數(shù)越來越多，帶來的是更好的分享內(nèi)容，以及更多的人們即時通信的選擇，這是直接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

隨著蘋果手機用戶數(shù)的增長，4G等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)越來越好，這又進一步改善了移動端體驗，這是間接的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

而更多的Uber司機意味著能為乘客提供更便宜和快捷的出行，這是雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

等等。

伴隨著我們的每一個點贊、分享、點擊、打車、銷售、發(fā)布、觀看、購買、發(fā)表、訂閱等，帝國一步步變得越發(fā)強大。

其次，每個消費端的公司顯然都是要靠消費者來達成成功的，而所謂巨頭，顯然有無與倫比的流量優(yōu)勢。

Facebook和Google的流量分發(fā)能力是顯而易見的，這兩家公司的大生態(tài)內(nèi)有11個月活超過10億的產(chǎn)品，這絕非偶然。

但Netflix和亞馬遜同樣具有巨大的分發(fā)優(yōu)勢。

Netflix的用戶留存比其他任何人都做得好，每個月取消訂閱的用戶在1%以下，這比其他做視頻訂閱生意的玩家要好5倍以上。

這使得他們能夠也敢于比其他對手在獲客上花更多的錢（一個訂閱用戶約100美金），因為能把用戶在平臺上留得足夠久，來打平獲客投入的市場費用。

而亞馬遜推出了100個自有品牌并迅速發(fā)展，也是因為他們能把流量有效引向自家產(chǎn)品。

舉例來說，當你通過Alexa來買電池，亞馬遜自有品牌的電池不單單是優(yōu)先選項，而是唯一的選項。

所以，Netflix和亞馬遜的流量分發(fā)能力或許不像Facebook和Google那么顯而易見，但卻強大得不相上下。

最后，優(yōu)質(zhì)的消費端產(chǎn)品需要世界一流的產(chǎn)品和技術(shù)人才和資源來打造，而超級巨頭們積累了全世界最大規(guī)模、最富才華的人才儲備。

Amazon去年的研發(fā)費用達226億美金，是美國全國在研發(fā)上投入最大的單一主體。

Apple、Google和Facebook也并不遜色多少，三家也都進入了前十名。

巨頭們不僅匯聚了該領(lǐng)域最多最好的人才，還賦予他們一些旁人無法擁有的能力和“特權(quán)”。

比如說，Apple自己的開發(fā)工程師可以用到其他移動開發(fā)人員不允許在其應(yīng)用程序中使用的平臺功能（稱為私有API）。

巨頭們有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)來聚攏用戶，優(yōu)勢的流量分發(fā)渠道來促進增長，還有最好的資源來打造產(chǎn)品。

天哪！難怪巨頭們才是智能手機紅利的最大受益者，巨頭之下再無顛覆，由此進入顛覆者的至暗時刻。

4 消費者創(chuàng)業(yè)公司前赴后繼，生生不息作為一個投消費端創(chuàng)業(yè)公司的投資人，決定哪家公司值得投資，以及能夠投進去，獲得和最有才華的創(chuàng)始人合作的機會，每一環(huán)都異常艱難。

我們做的大多數(shù)投資決策最終被證明是錯的。

但一旦做了一個正確的決策，那就有可能帶來空前的成功。

事實上，投資人靠的正是那為數(shù)不多的正確的決策，一個正確的決策能抵過所有不可避免的錯誤。

“爆款驅(qū)動”——最大的回報來自最頭部的極少數(shù)項目，這正是風(fēng)險投資這門生意的本質(zhì)。

這也就是我如此深究消費端新獨角獸越來越少的原因，是什么限制了這個領(lǐng)域跑出大機會？消費端的創(chuàng)業(yè)是不是已經(jīng)沒戲了？是不是真的巨頭之下，寸草不生？一個字：不！帝國的優(yōu)勢——網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、流量優(yōu)勢、人才資源，的確空前強大，但并非不可攻克。

讓我們嘗試一一擊破。

5 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)超級巨頭的規(guī)模效應(yīng)無疑是他們最可怕的優(yōu)勢。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)帶來的價值呈指數(shù)級增長。

而用戶也確實從巨頭的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)中獲益良多，以至于很難建立一個足夠有競爭力的替代方案。

那解決方案是什么呢？很簡單，避免競爭。

如今用戶已經(jīng)對各種移動端產(chǎn)品非常精通和適應(yīng)，能同時流暢使用多種產(chǎn)品和服務(wù)。

一個普通的移動端用戶：能同時活躍在3個不同的社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品中在手機上安裝4個購物App用2個通訊App來溝通交流訂閱2家視頻網(wǎng)站的會員服務(wù)再次聲明，這只是普通用戶（并不是高級用戶），他們經(jīng)常在多個產(chǎn)品和服務(wù)間切換使用，而不是留在單一App上，即使實在巨頭主導(dǎo)的領(lǐng)域中也是如此。

所以想要在消費互聯(lián)網(wǎng)的賽道中跑出來，初創(chuàng)公司不用也不應(yīng)該正面挑戰(zhàn)和企圖替代有規(guī)模效應(yīng)護城河的現(xiàn)有玩家。

孫子有云：是故散地則無戰(zhàn)，輕地則無止，爭地則無攻。

初創(chuàng)公司完全可以避免與巨頭的正面戰(zhàn)斗，并與之共存，因為用戶已經(jīng)證明了他們有能力并且愿意采用多種產(chǎn)品和服務(wù)。

6 流量分發(fā)優(yōu)勢App Store的熱門免費榜一直是消費互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)成功與否的晴雨表。

自2008年以來，每個偉大的消費互聯(lián)網(wǎng)公司都出現(xiàn)在這個名單上，因此不論是投資人、企業(yè)家、運營商、后來者以及既有的巨頭，都密切關(guān)注。

最初，這個榜單非常分散，總有新的應(yīng)用迅速吸引大批用戶，從而導(dǎo)致榜單變化飛快。

但同樣，到了2013年，情況變了。

以下，我選取了2013年以來每年的同一天（7月1日），繪制除了App Store美國免費榜Top100和Top500上游戲以外新App的數(shù)量曲線圖。

我對新App的定義是上線時間在2年以內(nèi)，而我把游戲App刨除在統(tǒng)計之外是因為游戲的排名波動異常巨大且快速，在列表中出現(xiàn)也并不說明問題。

趨勢非常明顯。

2013年7月1日，Top500榜單上有171個是頗具潛力的新App，其中有29個進入了Top100。

因此，雖然熱門App大多是現(xiàn)有的，但初創(chuàng)公司仍然占據(jù)了30%最佳推介位，因此競爭仍然存在，新App仍然有機會被用戶裝進手機。

而到了2018年7月1日，Top500中只有55個是新App，其中僅有4個進入了Top100。

也就是說，免費榜幾乎被現(xiàn)有的App牢牢把控，所有的初創(chuàng)公司在競爭榜上5%的位置。

Facebook有4個App進入Top100，Google有6個，亞馬遜有4個，也就是說，他們中每一家進入Top100的App數(shù)量都等于甚至大于初創(chuàng)公司的總和。

雖然在App Store熱門榜上新App的占比已經(jīng)非常低，但關(guān)鍵是，并不為0。

現(xiàn)在仍然每天都有新的App冒出來，試圖殺出重圍，也確實偶爾真的有新公司跑出來。

以下是過去3年內(nèi)上線、登頂過App Store 熱門榜（至少一天）的公司列表：SarahahTBHFaceAppHookedFace Swap LiveLive.ly這些公司不僅僅是某個分類中的第一名，而是總榜第一，是全國最受歡迎的App，甚至在那一刻受歡迎程度超過了Facebook, Instagram, Snapchat和YouTube那些。

在那個時間框架內(nèi)，有數(shù)十個面向C端用戶的App進入了Top10，吸引了數(shù)百萬人的關(guān)注。

從比例上看，5%的確可能太小，但再次強調(diào)，它不是0。

更為重要的是，這個比例在過去4年中穩(wěn)定住了。

門不如以前那樣寬敞，但至少它是開著的，并且保持能夠持續(xù)開著的態(tài)勢。

消費互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)尚有一線生機。

對于創(chuàng)業(yè)者來說，我們原本所期待的，也就是一線生機。

對顛覆者而言，有時需要的只是一個機會。

7 資源優(yōu)勢如果你在LinkedIn上搜索FAANG中任何一家職位上寫有“產(chǎn)品”或者“工程師”字樣的人，大約都會有10萬個搜索結(jié)果。

這絕對是一個令人生畏的數(shù)字。

而實際上，這個數(shù)字無疑會更高。

以及FAANG以外的巨頭，同樣儲備了海量人才。

回到我在微軟工作的年代，人數(shù)既是成功的標志，也往往預(yù)示著能否真正成功。

如果沒有100個工程師在你的項目上工作，那這個項目就不是重要項目；而如果你沒法每年獲得更多的招人指標，那你的項目將無法順利進行下去。

如今我們欣喜地看到，產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域正在發(fā)生一件美妙的事情：技術(shù)的進步降低了創(chuàng)造技術(shù)的門檻，以及成本。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓我們得以擺脫物理媒介時代需要的冗長的開發(fā)、測試、維護環(huán)節(jié)。

而云和虛擬技術(shù)讓我們得以避開購買和運行硬件。

而基于服務(wù)的架構(gòu)和開源讓我們不再需要從頭開始構(gòu)建產(chǎn)品的每個部分，我們可以有效地在其他人工作的基礎(chǔ)上進行構(gòu)建。

得益于時間、人力、開發(fā)成本的大幅縮減，人人都有機會來打造一款偉大的產(chǎn)品，顛覆者和巨頭同時有這個機會。

技術(shù)不再是一個拼資源的游戲，技術(shù)的獲取比以往任何時候都更便捷，這某種程度上削弱了巨頭在資源儲備量上的優(yōu)勢。

以Intermedia Labs為例，他們就是一手打造了HQ Trivia這個火爆應(yīng)用的超級精英團隊。

他們在不到一年時間里，打造了三款高質(zhì)量的App：Hype, Bounce和 HQ Trivia。

他們僅僅是拿過一輪風(fēng)投的錢，工程師團隊甚至不到10個人。

另一個團隊Joya Communication也不遑多讓，在打造出他們的第七款超級爆款Marco Polo前，他們團隊在三年時間里發(fā)布了Cleo Video, FlipLip, Any Video, Evercam, Joya Video, Video Gems 等6款A(yù)pp。

他們同樣是很小規(guī)模的團隊，只融了一輪的資。

正如美劇The Six Million Dollar Man中所試圖表達的，各種形態(tài)、規(guī)模的公司，無論是初創(chuàng)公司還是巨頭，都能夠獲取技術(shù)。

以此為前提，我們可以重塑消費互聯(lián)網(wǎng)革命。

8 消費互聯(lián)網(wǎng)的再次洗牌從沒有人說過創(chuàng)業(yè)容易，創(chuàng)業(yè)成功本就是一件極小概率的事，而鑒于如今巨頭的主導(dǎo)地位，消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)又比以往任何時候更具挑戰(zhàn)。

在強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的助推下，當今這些巨頭們的人才儲備、規(guī)模、盈利能力以及野心都可以說是前無古人的。

面對如此令人生畏的對手，初創(chuàng)公司到底還有沒有機會？讓我們回溯歷史，在微軟出現(xiàn)之前，IBM是技術(shù)成功的巔峰；此后，Google的出現(xiàn)取代了微軟，而Facebook的出現(xiàn)又顛覆了Google，總是這樣。

不到十年的時間里，我們見證了消費端創(chuàng)業(yè)公司最大規(guī)模的一次崛起。

我們目睹了一大批消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司從零開始，成長為改變世界的重要力量。

現(xiàn)在，我們有理由相信，這種顛覆的機會已經(jīng)重新降臨，因為人們對于多種應(yīng)用的適應(yīng)，因為新的App還在源源不斷的冒出來，因為科技的獲取更加便利……現(xiàn)在，你還認為2009年到2012年的井噴式爆發(fā)是消費互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)最后的榮光嗎？

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