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第一、中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的全球地位還未被充分認(rèn)識(shí)。

越來(lái)越多的行業(yè)在未來(lái)5-8年內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)將占到全球的20%-30%，成為第一大市場(chǎng)。

一些現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模還不到全球20%-30%的行業(yè)，四五年內(nèi)很快會(huì)達(dá)到，這種高增長(zhǎng)的潛力是很有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)。

第二、短期QE退出政策的預(yù)期導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格下降，與長(zhǎng)期的通脹預(yù)期之間的差距就是價(jià)值投資機(jī)會(huì)。

第三、資源能源價(jià)格當(dāng)前嚴(yán)重低迷，而東亞仍有長(zhǎng)期需求。

東亞地區(qū)在未來(lái)十年還會(huì)是全世界最大的有形商品制造產(chǎn)地，導(dǎo)致資源能源長(zhǎng)期稀缺，然而現(xiàn)在非常便宜，買資源能源要抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。

第四、判斷誰(shuí)是未來(lái)十年全球增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊。

美國(guó)很可能在未來(lái)十年成為發(fā)達(dá)國(guó)家中的新興市場(chǎng)，而金磚國(guó)家正面臨很大的增長(zhǎng)壓力。

未來(lái)十年的后半期中國(guó)可能不會(huì)再是全球發(fā)展最快的國(guó)家和地區(qū)，做一些全球性的資產(chǎn)配置可能是有必要的。

第五、互聯(lián)網(wǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈、全天候影響。

互聯(lián)網(wǎng)對(duì)各行業(yè)的顛覆從2012年下半年開始，今后會(huì)一年比一年加快。

未來(lái)高成長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融和大數(shù)據(jù)，還會(huì)伴生出一些高成長(zhǎng)行業(yè)，例如物流、快遞、分布式倉(cāng)儲(chǔ)等。

第六、高端消費(fèi)與品牌消費(fèi)未來(lái)長(zhǎng)期的高增長(zhǎng)預(yù)期。

中國(guó)的消費(fèi)需求最起碼在未來(lái)5-8年內(nèi)一定會(huì)有14%-15%的增長(zhǎng)。

而真正的高端消費(fèi)需求，每年18%-20%的增長(zhǎng)非常輕松。

第七、即將到來(lái)的服務(wù)業(yè)爆炸式增長(zhǎng)。

中國(guó)人均GDP超過(guò)7,000美元后，基本上在4-6年會(huì)崛起一個(gè)大概三萬(wàn)億人民幣左右規(guī)模的新服務(wù)業(yè)，將是一個(gè)原來(lái)沒有的、行業(yè)規(guī)?；旧舷喈?dāng)于現(xiàn)在的醫(yī)療+醫(yī)藥的規(guī)模、跟人有關(guān)的、很可能是中產(chǎn)階層生活方式的服務(wù)業(yè)。

第八、中國(guó)投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)方式要發(fā)生根本性改變。

地方政府基于負(fù)債壓力存在融資需求。

第九、地方政府土地、國(guó)有資產(chǎn)釋放。

未來(lái)幾年土地供給可能增加，價(jià)格不一定會(huì)漲多少。

原來(lái)政府通過(guò)壟斷從事的一些服務(wù)事業(yè)和建設(shè)事業(yè)會(huì)對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)資本開放，不開放無(wú)法繼續(xù)。

第十、金融行業(yè)大變局、政策大開放、需求大增長(zhǎng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)。

今后在金融領(lǐng)域，投資或者說(shuō)資產(chǎn)運(yùn)用能力是稀缺資源，金融資源最終會(huì)向有資產(chǎn)運(yùn)用能力和投資能力的機(jī)構(gòu)集中。

有投資能力的銀行能生存，資產(chǎn)運(yùn)用效率高的銀行能生存。

第十一、股市私募基金(PIPE)的機(jī)會(huì)。

當(dāng)前股市非常低迷，國(guó)內(nèi)和海外的中國(guó)股票都是如此，恰恰是PIPE投資的絕佳機(jī)會(huì)，尤其是有一些非常出色的行業(yè)龍頭。

第十二、國(guó)企的機(jī)會(huì)。

未來(lái)國(guó)企負(fù)債的成本會(huì)上升，加上一段時(shí)間可能是逆經(jīng)濟(jì)周期，未來(lái)幾年的績(jī)效表現(xiàn)會(huì)有很大壓力，存在國(guó)企資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)性重組的機(jī)會(huì)。

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