“深度價(jià)值派”劉莉莉新年出基富國價(jià)值發(fā)現(xiàn)今日重磅首發(fā)
在震蕩徘徊、結(jié)構(gòu)分化的主旋律中，2023年A股行情已落下帷幕。展望2024年，全球宏觀流動(dòng)性或迎明顯改善,疊加國內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)力度增強(qiáng)，或?qū)⑼苿?dòng)市場(chǎng)迎來拐點(diǎn)。為幫助投資者搶占2024年投資先機(jī)，富國基金重磅推出的權(quán)益新基——富國價(jià)值發(fā)現(xiàn)（A類：019342；C類：019343）今日起正式發(fā)行，擬由富國基金“深度價(jià)值派”基金經(jīng)理劉莉莉擔(dān)綱，助力新一年的投資“龍騰虎躍”。據(jù)了解，富國價(jià)值發(fā)現(xiàn)將延續(xù)劉莉莉“深度價(jià)值”投資風(fēng)格，在競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、未來向好的行業(yè)中，尋找周期共振的個(gè)股，獲取公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和估值溢價(jià)的雙重收益。在行業(yè)配置上，該基金將重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)周期底部集中度提升的成長(zhǎng)機(jī)遇、資本開支不足下的資源品機(jī)會(huì)、全球化下的品牌與制造出海機(jī)遇，以及人口老齡化疊加出海邏輯四大核心主線。在投資組合上，該基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資港股通股票的比例不超過50%，既可以挖掘A股優(yōu)質(zhì)價(jià)值股，同時(shí)又可以兼顧港股市場(chǎng)優(yōu)秀標(biāo)的。在嚴(yán)控回撤的前提下，力爭(zhēng)為持有人帶來持續(xù)穩(wěn)定的長(zhǎng)期回報(bào)。2007年4月就加入富國基金的劉莉莉，是富國基金深度價(jià)值派的代表之一，19年的從業(yè)經(jīng)歷讓她沉淀出一套獨(dú)屬于自己的投資方法。她擅長(zhǎng)用周期視角發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，關(guān)注經(jīng)營周期、產(chǎn)品周期、庫存周期三大共振點(diǎn)，偏好逆向投資和左側(cè)布局。而在選股標(biāo)準(zhǔn)上，劉莉莉相信均值回歸，她認(rèn)為絕大部分收益來自公司的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，并傾向于尋找周期底部疊加公司底部位置的標(biāo)的，這類企業(yè)有望在未來幾年可以實(shí)現(xiàn)“戴維斯雙擊”。回顧過去幾年，受海內(nèi)外等因素影響，在行情劇烈震蕩下，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)不盡人意，但具備“安全邊際”思維的劉莉莉仍為投資者交出靚麗答卷。根據(jù)基金三季報(bào)數(shù)據(jù)，截至2023年9月30日，該基金過去1年、3年、5年收益率分別為18.11%、20.28%和108.92%，相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)獲得的超額收益率為18.69%、28.54%和93.47%。根據(jù)晨星基金數(shù)據(jù)，截至2023年11月17日，富國研究精選A今年以來、近1年、近2年同類排名分別為3/255（前1%），7/249（3%），最近2年8/205（4%）。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，全市場(chǎng)1968只靈活策略混合型基金中，近1年、2年、3年、5年、7年業(yè)績(jī)均位居同類前1/4的基金僅有17只，而劉莉莉管理的富國研究精選A就是其中之一，實(shí)為“百里挑一”的價(jià)值投資精品。該基金憑借持續(xù)穩(wěn)定的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，獲得海通3年、5年雙五星評(píng)級(jí)。作為業(yè)內(nèi)“老十家”公募基金公司，富國基金歷經(jīng)24年積淀，建設(shè)完備的權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)，其中有三分之一以上的員工從事投研工作。自成立至今，富國基金始終秉承“深入研究、自下而上、尊重個(gè)性、長(zhǎng)期回報(bào)”新十六字方針，傳承“精研個(gè)股”、“注重成長(zhǎng)”的投資文化，已對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，全方位助力產(chǎn)品選股。經(jīng)過多年來的精耕細(xì)作，富國基金的資產(chǎn)管理水平不斷提升，屢獲行業(yè)權(quán)威大獎(jiǎng)。其中，截至2023年12月底，富國基金已累計(jì)榮獲70座金牛獎(jiǎng)、51座金基金獎(jiǎng)和62座明星基金獎(jiǎng)，強(qiáng)勁實(shí)力受贊譽(yù)。完善的投資理念和強(qiáng)大的投研實(shí)力，將為富國價(jià)值發(fā)現(xiàn)的運(yùn)作提供全方位支持。投資是一場(chǎng)持久的賽跑，在2024年投資布局之際，認(rèn)可價(jià)值投資的投資者不妨借助富國價(jià)值發(fā)現(xiàn)搶占2024年投資先機(jī)。過往業(yè)績(jī)并不代表未來表現(xiàn)，本文僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)需謹(jǐn)慎。
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