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錯(cuò)過了阿里巴巴的港交所終于將在年底迎來一個(gè)巨無霸的IPO。

剛剛被馬云擠下首富位置的王健林名下大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”（下稱“萬達(dá)商業(yè)”）赴港上市計(jì)劃預(yù)計(jì)將在年內(nèi)達(dá)成。

預(yù)計(jì)募資額超過100億美元，上市后，王健林將重返中國首富。

萬達(dá)商業(yè)9月16首次提交的招股書中并沒有提及籌資規(guī)模，有消息稱，萬達(dá)商業(yè)首次的募資規(guī)模遠(yuǎn)超于彭博此前估計(jì)的50—60億美元，預(yù)計(jì)將會(huì)超過100億美元。

根據(jù)港交所規(guī)定,在香港主板上市的公司，最低公眾持股量為25%，如發(fā)行人市場超過40億港元，則最低可降低為10%。

如果按照公眾持股10%計(jì)算，則其市值預(yù)計(jì)將超過1000億美元。

根據(jù)招股書，大連合興投資有限公司直接持有萬達(dá)集團(tuán)99.76%的全部已發(fā)行股本，而王健林持有大連合興98%的股權(quán)，剩余的2%由王思聰持有。

此外，王健林直接持有萬達(dá)集團(tuán)0.24%的股權(quán)。

這意味著，王健林以及王思聰擁有萬達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)。

萬達(dá)商業(yè)的股權(quán)架構(gòu)圖如下：此前有消息稱萬達(dá)將在11月正式掛牌港交所，但至今仍無動(dòng)靜。

知情人士透露稱，上市日期延后的其中之一原因是受到滬港通的影響，此前券商在預(yù)測內(nèi)地的滬港通是否可以購買萬達(dá)商業(yè)的股票。

根據(jù)萬達(dá)商業(yè)首次提交的招股說明書，萬達(dá)將三大商業(yè)地產(chǎn)板塊全部納入上市公司，分別包括：長期投資的物業(yè)開發(fā)租賃業(yè)務(wù)；開發(fā)和銷售物業(yè)，以及開發(fā)和酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)。

這次上市集資的90%將用于建設(shè)10個(gè)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，包括廣元萬達(dá)廣場、哈爾濱哈南萬達(dá)廣場等項(xiàng)目。

根據(jù)萬達(dá)商業(yè)提供的數(shù)據(jù)，去年，該公司總收入為867.74億元人民幣，凈利潤248.82億元。

截至6月30日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)已開業(yè)的購物中心中，可租面積約為809萬平方米，出租率為97.8%；開發(fā)萬達(dá)廣場的平均土地收購成本為每平方米1012元。

萬達(dá)的商業(yè)和住宅物業(yè)銷售額從2011年的902億元人民幣，上漲至2013年的1264億元人民幣，但今年上半年，萬達(dá)總計(jì)銷售額為567億元人民幣，不及2013年全年銷售額的一半。

而萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)今年上半年的凈利潤為49億元人民幣，遠(yuǎn)低于2013年同期的101億元人民幣。

招股書預(yù)計(jì)，萬達(dá)商業(yè)2014年全年純利不少于約132億元人民幣。

萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在招股書中稱，其目標(biāo)是成為全球持有面積最大的商業(yè)地產(chǎn)公司。

預(yù)計(jì)在2015年底前擁有總建筑面積約2500萬平方米的已完工物業(yè)資產(chǎn)。

來源：新藍(lán)網(wǎng)相關(guān)：王健林：將萬達(dá)打造成一家跨國消費(fèi)類企業(yè)關(guān)于萬達(dá)的發(fā)展，王健林表示，未來要抓的核心是文化產(chǎn)業(yè)、旅游和電子商務(wù)。

此外，王健林在分享萬達(dá)集團(tuán)2020年藍(lán)圖時(shí)透露，2020年萬達(dá)將不再是一家單純的地產(chǎn)公司，而是一家跨國消費(fèi)類企業(yè)。

對(duì)此，上海易居房地產(chǎn)研究院研究員嚴(yán)躍進(jìn)在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，國際化說明企業(yè)戰(zhàn)略層次的提升，可以提高投資者對(duì)企業(yè)的青睞程度。

未來萬達(dá)希望把消費(fèi)者各個(gè)維度的消費(fèi)需求進(jìn)行串聯(lián)，這能給它帶來規(guī)模較大的贏利空間。

6年產(chǎn)業(yè)裂變 萬達(dá)切斷導(dǎo)火索了嗎？2014年，中國房地產(chǎn)業(yè)正在告別“黃金10年”，而萬達(dá)卻似乎將迎來最好的時(shí)光——它很快會(huì)成為資本市場又一個(gè)大故事，這也是它能否解除束縛的關(guān)鍵時(shí)刻。

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