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北京時間10月18日早間消息,58同城(NYSE:WUBA)今天向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新后的招股書,IPO(首次公開招股)融資規(guī)模最大可達(dá)1.9億美元。
招股書顯示,58同城計劃發(fā)行1100萬份ADS(美國存托股票),另外可通過“綠鞋計劃”增發(fā)180萬份ADS,發(fā)行價區(qū)間為13至15美元,對應(yīng)融資規(guī)模為1.7至1.9億美元。
今年9月28日,58同城正式向SEC提交上市申請,計劃登陸紐交所,交易代碼為“WUBA”,預(yù)計融資規(guī)模為1.5億美元。
今天確定的發(fā)行價區(qū)間表明,58同城本次募得資金將比原先預(yù)期高出13%至27%。
招股書顯示,58同城將引入新浪(88.03,1.00,1.15%)(Nasdaq:SINA)首席財務(wù)官余正鈞和前摩根士丹利(28.93,0.30,1.05%)中國區(qū)執(zhí)行董事季衛(wèi)東作為獨(dú)立董事。
此外,58同城機(jī)構(gòu)股東DCM將以IPO發(fā)行價購買1500萬美元股票,并鎖定6個月。
DCM目前占股16.6%。
摩根士丹利、瑞信、花旗和太平洋皇冠證券將在此次IPO中擔(dān)任承銷商。
58同城有望成為今年繼蘭亭集勢(11.26,0.31,2.83%)之后,第二支登陸美股市場的中國概念股,也是國內(nèi)分類信息行業(yè)的首只概念股。
有消息人士透露,58同城最快將于11月初掛牌交易。
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