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A股公司重組擬上市企業(yè)又添新案例。

三五互聯(lián)上周披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬以2.1億元收購中金在線100%股權(quán)，以提高公司經(jīng)營能力。

預(yù)案顯示，三五互聯(lián)本次擬收購中金在線100%股權(quán)的交易包括兩部分：一是以8.14元/股的價格向中金在線全部7名自然人股東發(fā)行2100萬股股份，用于支付其17000萬元對價;二是以7.33元/股的價格非公開發(fā)行960萬股，募資7000萬元用于本次交易的現(xiàn)金收購部分以及補充公司營運資金，其中三五互聯(lián)擬以現(xiàn)金方式支付約3790萬元，公司全資子公司三五天津擬以現(xiàn)金方式支付約210萬元，其余3000萬元用于公司的正常運營。

根據(jù)初步估算，截至審計和評估基準(zhǔn)日2012年12月31日，中金在線100%股權(quán)的所有者權(quán)益為10241.57萬元(未經(jīng)審計)，評估預(yù)估值約為20843.55萬元，預(yù)估增值10601.98萬元，增值率為103.52%。

標(biāo)的資產(chǎn)交易價格暫定為21000萬元。

中金在線大股東沈文策承諾：標(biāo)的資產(chǎn)2013年、2014年和2015年實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于2500萬元、3000萬元和4000萬元。

如果標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)年實際凈利潤數(shù)未達(dá)到承諾數(shù)，沈文策將以現(xiàn)金方式全額向三五互聯(lián)補足;對于沈文策無法以現(xiàn)金方式補足的部分，其將以股份方式向上市公司補足。

財務(wù)報表顯示，2011年中金在線實現(xiàn)凈利潤1724.09萬元，2012年實現(xiàn)凈利潤674.72萬元。

而三五互聯(lián)2011年和2012年凈利潤分別為2465.27萬元和331.79萬元。

據(jù)資料，中金在線最初成立于2003年，2007年完成股份制改造，注冊資本和實收資本均為3333萬元，其主要業(yè)務(wù)是通過運營財經(jīng)網(wǎng)站平臺“中金在線”網(wǎng)站，向互聯(lián)網(wǎng)用戶提供專業(yè)的財經(jīng)資訊和金融信息，滿足廣大互聯(lián)網(wǎng)用戶對于財經(jīng)資訊和金融信息需求，在此基礎(chǔ)上利用中金在線網(wǎng)站所積累的媒體和渠道優(yōu)勢提供增值服務(wù)。

目前該公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為7名自然人共同持股。

值得關(guān)注的是，中金在線在完成股份制改造后曾欲單獨IPO，當(dāng)時吸引了中科宏易、銀發(fā)投資、宏易管理等機構(gòu)的進駐。

不過，由于IPO重啟尚無具體時間表，排隊企業(yè)等待時間遙遙無期，中金在線意欲通過被并購方式實現(xiàn)資產(chǎn)證券化。

三五互聯(lián)表示，通過收購中金在線100%股權(quán)，公司將實現(xiàn)雙方客戶資源和銷售渠道的整合和共享，增加了一個新的利潤增長點。

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